少年亚连·沃克，作为驱魔师，与企图毁灭世界的千年伯爵及其恶魔军团战斗。
废柴中学生沢田纲吉，为了成为意大利黑手党的首领，接受家庭教师里包恩的残酷训练。
即将废部的轻音部，四位女生为了拯救社团，开始演奏音乐，度过美好的高中时光。